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ETF基金的4种投资组合方法

配资杠杆小助手 评论 0 收藏 15 查看 83 2020-10-24 08:57:23

交易所买卖基金(ETF基金)是一项投资创新,将指数共同基金的最佳功能与单个证券的交易灵活性相结合。ETF基金通过灵活的投资提供多样化,低费用率和税收效率,可以适应许多目标。但是,为了获得投资ETF基金的真正好处,您需要策略性地使用它们。

1.使用ETF基金进行指数投资

从战略角度来看,ETF基金的第一个也是最明显的用途是作为投资广泛市场指数的工具。在股票方面,有些ETF基金反映了标准普尔500指数,纳斯达克100指数,道琼斯工业平均指数(DJIA)以及几乎所有其他主要市场指数。在固定收益方面,有一些追踪各种长期和短期债券指数的ETF基金,包括雷曼1-3年期国债,雷曼20年期国债和雷曼综合债券指数。

使用ETF基金覆盖主要市场领域,您可以快速轻松地建立低成本,多元化的指数组合。仅需两到三个ETF基金,您就可以创建一个涵盖几乎整个股票市场和很大一部分固定收益市场的投资组合。交易完成后,您可以像其他任何指数产品一样简单地遵循买入并持有策略,您的投资组合将与其基准一起移动。

ETF基金的4种投资组合方法

2.积极管理ETF基金的长期投资组合

以类似的方式,您可以创建广泛的投资组合,但选择主动的管理策略,而不是简单地购买和持有以跟踪主要指数(被动管理)。尽管ETF基金本身就是指数基金(这意味着负责管理投资组合的资金管理者没有积极的管理),但这并不能阻止投资者积极管理自己的持股。例如,假设您认为短期债券的价格会急剧上升;您可以出售您在更广泛的债券市场中的头寸,而可以购买专门从事短期发行的ETF基金 –您也可以对股票期望值做同样的事情。

当然,主要市场指数仅代表ETF基金提供的众多投资机会的一部分。如果您的核心投资组合已经到位,则可以使用更专业的ETF基金来增加您的核心持股,这些ETF基金可以帮助您进入各种小型股,行业,大宗商品,国际,新兴市场以及其他投资机会。ETF基金几乎可以追踪每个领域的指数,包括生物技术,医疗保健,房地产投资信托基金,黄金,日本,西班牙等。

通过将这些利基资产中的小头寸添加到资产分配中,您可以为投资组合添加更具侵略性的补充。再一次,您可以购买并持有以创建长期投资组合,但是您也可以使用更活跃的交易技术。例如,如果您认为房地产投资信托基金即将下跌,而黄金将要上涨,那么您可以在交易日的任何时候随时从房地产投资信托基金头寸交易出黄金。

3. ETF基金的活跃交易

如果积极管理长期投资组合不足以满足您的口味,ETF基金可能仍然是适合您的调色板。尽管长期投资者可能会避开主动交易和日间交易策略,但如果您正在寻找一种频繁进出整个市场或特定市场细分市场的方法,ETF基金是理想的工具。由于ETF基金像股票或债券一样在交易日内进行交易,因此它们可以根据市场动向迅速进行买卖,而且与许多共同基金不同,当您在未持有一定时间的情况下出售ETF基金时,ETF基金不会施加任何罚款。
的确,每次交易ETF基金时都必须支付佣金,但是,如果您知道此成本并且交易的美元价值足够高,则为名义金额。

此外,由于ETF基金在当天进行交易,因此可以买多或卖空,用于对冲策略并以保证金购买。如果您想到可以用股票或债券实施的策略,那么该策略可以用ETF基金实施-但是,您不是在交易单个公司发行的股票或债券,而是在交易整个市场或细分市场。

ETF基金的4种投资组合方法

4.用ETF基金进行投资

对于喜欢收费投资而不是佣金交易的投资者来说,ETF基金也是各种包装计划的一部分。尽管ETF基金包装产品仍处于起步阶段,但可以肯定的是,很快会有更多产品出现。

总结

总体而言,ETF基金便捷,成本高效,税收高效且灵活。它们易于理解和易于使用,并且以如此快的速度获得普及,以至于一些专家预计它们有一天会超过共同基金的普及。如果ETF基金尚未在您的投资组合中找到一席之地,那么将来很有可能。

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