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天奈科技(688116)个股研报已发出

配资小助手 评论 0 收藏 15 查看 497 2020-12-22 15:10:09

公司简况:江苏天奈科技股份公司 ( Jiangsu Cnano Technology Co.,Ltd.)成立于2011年,是一家致力于碳纳米管、石墨烯的研发、生产及应用性开发和销售的高新技术企业,商业化应用领域已包括锂电池、导电高分子复合材料、抗静电涂料、轮胎橡胶增强等;公司产品包括碳纳米管粉体、碳纳米管导电浆料、石墨烯复合导电浆料、碳纳米管导电母粒等。

688116【天奈科技】

股票代码:688116【天奈科技】

总股本/流通股本(百万股) 232/177

流通 A 股市值(百万元) 7,433

每股净资产(元) 7.00

资产负债率(%) 10.97

碳纳米管材料核心供应商,产品保持技术迭代优势。公司为国内碳纳米管(CNT)材料核心供应商,在材料基础研发、生产装备工艺、产品认证等方面具备雄厚实力,成功打通多项工艺难点,在技术水平上始终保持领先竞争对手1~2代。目前已成功推出第三代量产产品,未来2~3年将逐步实现第四代、第五代产品量产。

核心业务情况:

CNT独特性能加速其市场规模提升,年化复合增速超50%。碳纳米管作为新型导电剂,独特的构造使其具备优异性能,在减少添加量的同时可显著增强导电性,正逐步替代炭黑、导电石墨等传统技术,伴随动力电池高镍化、快充化、负极硅基化,CNT导电剂未来将有潜力成为百亿级别的市场规模,经预测到2025年CNT导电剂需求将达18万吨,年化复合增速超过50%。

行业格局稳定,绑定国内龙头,产能同步扩张公司秉承“生产一代,储备一代,研发一代”的产品策略,不断与竞争对手拉开产品代际差距,在市场竞争中享受技术升级带来的溢价优势,近两年国内市占率保持在30%以上,综合毛利率始终维持在40%水平。客户关系上目前已与BYD、CATL、ATL等优质客户建立了长期合作,目前在积极开拓日韩动力电池龙头企业客户。产能方面募投项目预计于今年开始投产,23年完全达产,匹配下游需求快速放量。

布局NMP回收降低原料价格风险CNT导电浆料中NMP成本占比60%,由于公司终端产品价格变化幅度小,NMP价格波动将难以传导,为此,公司积极布局NMP回收,有望降低NMP价格风险。制造人工成本占比接近25%,是中游材料中占比最高的行业,随着规模化与制备工艺的进步,龙头公司的成本优势将得到体现。

高增长,产业景气度高,处于赛道快速放量的龙头企业。请予以重点关注

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  • 情与谁共136天前
    愿天佑中华,人民不乱,一条心,国家平安
     点赞  0     回复  0


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